本站2.64亿股|刘晨光金龙股份定增方案迎来新变化。6月9日晚间，金龙股份公布了第九届监事会第十四次(临时)会议决议，修改了此前的定增方案，终止了此前对朱凤莲的定增方案，并将定增对象变更为杨志茂。公司称，本次向特定对象发行股份数量不超过2.64亿股(含)，向特定对象发行股份数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。发行价格为10.44元/股。杨志茂打算以现金全额认购发行的股份。但该交易必须获得公司股东大会的批准。截至6月9日收盘，金龙股份报收于12.56元/股。金龙股份表示，杨志茂拟向特定对象认购公司发行的股份，不会导致公司不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。公司控股股东由新世纪公司变更为杨志茂，公司实际控制人仍为杨志茂。公司表示，2022年7月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向朱凤莲非公开发行股票的方案及相关议案。自非公开发行股票预案披露以来，金龙股份及中介机构积极推进非公开发行股票的相关工作。2023年2月17日，中国证监会发布全面实施股票发行注册制的相关规章制度，自发布之日起施行。金龙股份指出，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》及其他法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，考虑到政策变化等因素和公司的实际情况，经与中介机构充分沟通和论证，公司监事会同意终止向朱凤莲非公开发行股票，并同意与朱凤莲签署《非公开发行股票附条件生效认购协议终止协议》。在终止了此前的定增发行后，金龙股份还新增了定向发行方案，目标直指杨志茂。金龙股份表示，本次向特定对象发行股份的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次(临时)会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。金龙股份指出，近年来，公司用于拓展业务的资金来源主要通过向金融机构借款或发行公司债券解决，导致资产负债率较高，降低了公司利润率。通过本次向特定对象发行股份，募集资金将用于偿还公司借款和补充公司流动资金，有利于公司优化财务状况，降低财务风险，提高盈利能力。数据显示，公司2020年末、2021年末、2022年末合并资产负债率分别为77.36%、74.86%、77.66%，母公司资产负债率分别为66.34%、69.39%、75.24%。本次股票发行向特定对象募集资金到位后，假设募集资金总额为27.5616亿元(剔除发行费用影响)，公司合并资产负债率将由77.66%降至约69.21%，母公司资产负债率由75.24%降至约55.18%，处于合理水平。金龙股份表示，杨志茂、朱凤莲、新世纪公司合计持有448，410，504股，占本次发行前公司股份总数的50.05%。根据本次发行方案，向特定对象发行股份如按发行股票数量上限实施，杨志茂、朱凤莲、新世纪公司合计持有712，410，504股，占本次发行后公司股份总数的61.41%。金龙持有中山证券70.96%股权和东莞证券40%股权，主要依托控股子公司中山证券和参股公司东莞证券开展证券业务。其实金龙股份之前也有过几次增收的计划，但都因为种种原因失败了。2020年8月，金龙股份抛出增收计划。当时非公开发行股票价格为13.47元/股，非公开发行股票募集资金总额不超过35.56亿元(含发行费用)。本次非公开发行股票发行对象为朱凤莲。次年6月，距离非公开发行预案披露时间已久，相关情况发生变化，决定终止。同时，金龙股份最新发布的定增预案拟以1.259元/股的发行价发行不超过2.64亿股(含本数)，拟募资不超过33.24亿元。但一年后，该计划再次失败。金龙股份表示，公司一直在积极推进本次非公开发行股票的相关事宜，但受资本市场环境变化、融资机会等因素影响，至今未取得实质性进展。截至本公告日，本次非公开发行股票的股东大会决议已满12个月，相关非公开发行预案自动失效。与此同时，金龙股份抛出了新的定增预案，定增股份价格变更为12.17元/股，募集资金总额为3212.88万元。一年后，该计划再次终止，增持对象由朱凤莲变更为一致行动人杨志茂。此举能否对定增最终成功有所帮助，还有待观察。年报显示，2022年，金龙实现营业收入2.47亿元，同比下降75.42%；归属于上市公司股东的净亏损3.92亿元，同比下降198.31%。今年一季度，其业绩迎来好转。一季报显示，金龙主营收入1.99亿元，同比增长204.48%。归母净利润为-248.54万元，同比增长98.81%。