"本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：
1、海外扰动出现不寻常变化
2、月底政策会，预期透支了吗？
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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。
1、海外扰动出现不寻常变化
上周五的行情令人回味：早盘弥漫着强烈的上涨兴奋，多个板块在上午时段轮番冲高；午后虽有降温，但三大指数终盘悉数收红。究竟是早盘的亢奋主导，还是午后的回落更值得警惕？我们借周末的重大事件来寻找线索。
 
回顾此前关于7月行情的预判，我们提出“机会窗口”的三条逻辑：其一，外部扰动进入难得的“风暴暂停”；其二，7月底国内重要会议有望释放利好预期；其三，自6月底起，全市场增量资金与活跃度同步抬升。如今再用同一方法论，沿三条主线梳理最新进展。
 
第一条主线——海外扰动，周末出现戏剧性反转。若关注政策新闻，可看到数条中美高层互动消息，定点沟通效率极高：中国副财长会见美国前财长，中国外长会见美国国务卿，中国驻美大使会见美国商务部长；另有传闻称，英伟达CEO黄仁勋在10日会晤特朗普后，即将启程来华，行程安排或使其成为关键“传话人”。在已公开的会面之外，想必还有未被披露的关键人物沟通。由此可感知“大事将近”。市场此前即有猜测：特朗普或于数月内访华。若成行，基本坐实中美关系骤然进入“缓和窗口”。此处所谓“骤然”，并非我们判断突兀——此前解读已多次提示，只是市场未料速度如此之快；且缓和期未必止步7月，8月、9月延续亦有可能。
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